Leverage là gì? Tìm hiểu chi tiết về Leverage

Leverage đổ xô vào thị trường tiền mã hóa như một phương thức đầu tư kiếm lời hiệu quả trong những năm gần đây. Nhưng làm thế nào để tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư vào crypto để kiếm lợi nhuận bền vững? Một giải pháp tiềm năng dành cho bạn là giao dịch Leverage – phương thức đầu tư giúp traders tối đa hóa lợi nhuận và tăng hiệu suất giao dịch. Vậy chính xác Leverage là gì? Điều gì khiến Leverage hấp dẫn các nhà đầu tư?

Giới thiệu tổng quan về Leverage

Leverage là gì?

Leverage (Đòn bẩy) là một cơ chế giao dịch được nhà đầu tư sử dụng như một phương án làm tăng khả năng tiếp xúc với thị trường. Với Leverage, người dùng chỉ cần trả một khoản tiền ít hơn toàn bộ số tiền đầu tư được thực hiện. Về cơ bản, Leverage là việc sử dụng các khoản tiền đi vay để nâng cao vị thế của một nhà giao dịch.

Leverage còn được gọi là giao dịch ký quỹ (Margin Trading). Giải pháp này được các traders sử dụng phổ biến trên cả thị trường crypto lẫn thị trường truyền thống. Leverage được biết đến như một cách thức giúp traders thu được khoản lợi nhuận tối đa nhất có thể.

Tuy nhiên, cần lưu ý, giao dịch Leverage là một hoạt động mang tính rủi ro và có thể dẫn đến thua lỗ rất nặng nề. Đặc biệt, những nhà giao dịch mới hoặc ít kinh nghiệm không nên thử sức với “loại hình mạo hiểm” này.

Ưu điểm và hạn chế của Leverage

Ưu điểm

Tối đa hóa lợi nhuận

Với Leverage, bạn có thể trải nghiệm giao dịch thị trường với vị thế lớn hơn. Nghĩa là khi giao dịch thành công, bạn sẽ có cơ hội kiếm nhiều lợi nhuận hơn gấp nhiều lần so với các giải pháp đầu tư khác. Giả sử giao dịch Leverage thành công, bạn sẽ hưởng tỷ lệ đòn bẩy cao giúp tối đa hóa lợi nhuận của mình.

Giao dịch thuận tiện

Giao dịch Leverage cho phép người dùng nhanh chóng tham gia các vị trí mình muốn mà không cần gửi thêm tiền. Nhờ đó, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và dễ dàng nắm bắt xu hướng thị trường để kịp thời hành động.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Các nhà đầu tư có thể sử dụng số tiền vay được từ Margin TradingLà một từ tiếng anh có nghĩa là giao dịch, hay mua bán.  để mở thêm nhiều vị thế với số vốn nhỏ. Hoạt động này không chỉ không ảnh hưởng đến quy mô vị thế mà còn mang lại hiệu quả cao, giảm thiểu rủi ro, hạn chế thua lỗ và đa dạng hóa giao dịch.

Hạn chế

Con dao nào cũng có hai lưỡi. Và giao dịch Leverage cũng thế. Kèm theo lợi nhuận hấp dẫn mà hình thức này mang lại là khả năng xảy ra rủi ro cực kỳ cao. Với Leverage, bạn có thể kiếm lợi nhuận khủng nhưng tổn thất tiềm tàngi kèm cũng tăng lên gấp bội nếu tình hình thị trường bất lợi với bạn.

Không giống như các phương thức giao dịch khác, thua lỗ từ Leverage rất nguy hiểm cho các danh mục đầu tư khi mức độ tiếp cận thị trường của bạn tăng lên. Thậm chí, hình thức đầu tư này còn có nguy cơ dẫn đến thua lỗ vượt quá mức đầu tư ban đầu của bạn. Ngay cả một chút sụt giảm nhỏ trong giá thị trường cũng có thể khuếch đại và gây ra thiệt hại đáng kể.

Trên thực tế, giao dịch Leverage có thể là lựa chọn khả thi cho những traders theo đuổi chiến lược đầu tư “đánh nhanh, thắng nhanh”. Tuy nhiên, traders phải luôn lưu ý đến rủi ro và nắm bắt cách thức vận hành của Leverage để không chịu thua lỗ nghiêm trọng.

Các trường hợp giao dịch Leverage

Tăng sức mua

Bạn muốn tận dụng tối đa tiềm năng của một sàn giao dịch nhưng số vốn vẫn còn hạn chế? Trong trường hợp này, giao dịch Leverage sẽ giúp bạn tăng vị thế của mình trên thị trường để kiếm lợi nhuận lớn hơn.

Ví dụ: Bạn sử dụng giao dịch Leverage để mua 1000 $BTC với 500 USD.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Giao dịch Leverage đáp ứng rất tốt nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư của người dùng sang các loại tiền mã hóa khác. Nếu chỉ có một số vốn nhỏ, bạn có thể sử dụng Leverage để cải thiện sức mua của mình. Ngoài ra, sử dụng Leverage để duy trì vị thế trước biến động thị trường cũng là cách giúp bạn tránh khỏi những đợt suy thoái lớn.

Thấu hiểu các khoản lỗ tiềm năng

Vì có tính rủi ro cao nên giao dịch Leverage không được khuyến khích đối với các traders mới hoặc những người không hiểu rõ khoản lỗ tiềm năng của mình. Đối với các traders “lão làng” – những người có khả năng thấy được rủi ro và muốn trải nghiệm đầu tư mạo hiểm lại cực kỳ thích hợp với hình thức giao dịch Leverage.

Phần lớn các traders lâu năm luôn có chiến lược quản lý rủi ro phù hợp, điển hình như lệnh giới hạn dừng tại chỗ. Nhờ đó, họ có thể lướt qua “cơn sóng” biến động một cách nhẹ nhàng mà không phải chịu thua lỗ quá lớn.

Cách giao dịch Leverage hiệu quả

Như đã đề cập, giao dịch Leverage là một phương thức đầu tư rủi ro nhưng mang đến lợi nhuận hấp dẫn. Mặt khác, lợi nhuận khủng cuối cùng cũng có thể bị khuếch đại. Ngoài ra, những khoản lỗ giao dịch cũng rất nguy hiểm, nhất là trong trường hợp giá cả có xu hướng bất lợi. Vì vậy, khi “dấn thân” vào hình thức đầu tư này, bạn cần xây dựng các giải pháp phòng tránh rủi ro.

Stop Loss

Trong thế giới crypto, Stop Loss là một công cụ quản lý rủi ro cực kỳ hiệu quả. Với công cụ này, các nhà đầu tư về cơ bản có thể bảo vệ lợi nhuận của mình. Các lệnh Stop Loss hoạt động bằng cách xác định một điểm mà tại đó đồng coin có thể mua hoặc bán. Nghĩa là khi coin đạt đến một mức giá nhất định, người dùng sẽ đặt lệnh Stop Loss. Tại thời điểm giá chạm mốc, lệnh Stop Loss sẽ trở thành lệnh Market.

Có trách nhiệm khi giao dịch

Giải pháp này nghe có vẻ sáo rỗng nhưng thực chất lại là biện pháp hữu hiệu mà mọi phương đầu tư đều không thể bỏ qua. Ai cũng biết thị trường crypto rất dễ biến động, có thể đi ngược lại với traders trong tích tắc, nhất là khi giao dịch Leverage. Vì vậy, tốt nhất các traders không nên đầu tư nhiều hơn số tiền mình có thể mất. Đồng thời, bạn nên trong tư thế sẵn sàng thoát khỏi thị trường trước khi đồng coin giảm giá.

Take Profit (Chốt lời)

Giải pháp này gần giống như đặt lệnh Stop Loss. Tại đây, traders sẽ đóng vị thế của mình khi lợi nhuận đạt đến một điểm hoặc số tiền nhất định. Trước thực trạng biến động của thị trường, bạn nên kích hoạt một điểm bán hợp lý trước khi có bất kỳ sự sụt giảm tỷ giá nào có thể xảy ra trong tương lai.

Bảo vệ số dư âm

Đây cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất để chống lại các khoản lỗ lớn. Với giải pháp này, các traders không bị mất nhiều hơn số dư chưa thanh toán trong tài khoản của mình. Thậm chí, khi thị trường biến động mạnh, chênh lệch lớn hoặc giá có sự thay đổi, việc bảo vệ số dư âm cũng có thể ngăn tài khoản giao dịch chuyển sang số dư âm.

Nếu tự tin với các chiến lược đầu tư cũng như kinh nghiệm thực chiến của mình trên thị trường tiền mã hóa. Bạn có thể cân nhắc lựa chọn phương thức giao dịch Leverage. Qua bài viết trên, CryptoX100.com hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về Leverage và những thông tin xoay quanh thuật ngữ này. Chúc bạn thành công với các quyết định đầu tư của mình!

Những câu hỏi thường gặp